Tập 01: ゼロのルイズ "Zero no Ruizu" Louise là học sinh phù thủy dốt nhất lớp không bao giờ làm nổi một phép nào ra hồn, trong ký thi gọi linh thú, một bài tập bắt buộc của các học sinh năm 2, cô đã gọi cậu người Nhật ở Trái Đất là Saito đến thế giới của mình và lập kế ước với cậu ta.
Tập 02: 平民の使い魔 "Heimin no Tsukaima" Saito quyết đấu với gã quý tộc Guiche sau khi tiết lộ cho bạn gái hắn việc lăng nhăng của hắn. Saito nhờ sức mạnh Gandalfr, cậu đã đánh bại Guiche và trở thành anh hùng của giới bình dân.
Tập 03: 微熱の誘惑 "Binetsu no Yūwaku" Louise mua cho Saito thanh kiếm gỉ Derflinger. Kirche mua cho Saito thanh kiếm vàng. Cả hai tranh cãi xem Saito chọn thanh kiếm nào. Cuối cùng Saito chọn thanh Derflinger vì cậu thấy hứng thú với thanh kiếm biết nói này.
Tập 04: メイドの危機 "Meido no Kiki" Siesta bị bắt làm người hầu cho tên bá tước. Saito đi chuộc Siesta lại bằng một quyển sách gia bảo của nhà cô Kirche, mà thực ra đó là quyển tạp chí khiêu dâm cũ được đưa đến từ thế giới của cậu.
Tập 05: トリステインの姫君 "Torisutein no Himegimi" Công chúa Henrietta của Tristain là bạn thân của Louise số 0, cô đến học viện để dự buổi trình diễn linh thú của Louise trong khi một tên trộm bí ẩn tìm cách đánh cắp một vật tên là "Quyền Trượng Huỷ Diệt".
Tập 06: 盗賊の正体 "Tōzoku no Shōtai" Saito và Louise đi lấy lại cây "Quyền Trượng Hủy Diệt" - thực ra là một khẩu súng phóng lựu. Derflinger bắt đầu chiến đấu cùng Saito.
Tập 07: ルイズのアルバイト "Ruizu no Arubaito" Công chúa sai Louise đi do thám giới quý tộc trong thị trấn, nhưng Louise tiêu hết tiền, phải đi làm hầu bàn.
Tập 08: タバサの秘密 "Tabasa no Himitsu" Kirche đến nhà Tabitha nghỉ hè và phát hiện ra bí mật về thân phận của Tabitha. Louise ghen tức vì Saito đi lại với Sesita, cô uống nhầm tình dược và yêu Saito.
Tập 09: ルイズの変心 "Ruizu no Henshin" Saito sợ quá phải đi tìm thuốc giải tình được, để có được thuốc thần Saito hứa với vị thần nước về việc sẽ tìm cách trả lại chiếc nhẫn thần bị mất cắp của bà ta.
Tập 10: 姫君の依頼 "Himegimi no Irai" Công chúa nhờ Louise đi gửi thư cho hoàng tử xứ Albion. Louise gặp lại tình nhân của mình là Wardes. Wardes biết Saito là Gandalfr nên đòi quyết đấu với cậu. Saito tuy có sức mạnh của Gandalfr nhưng do thiếu kinh nghiệm chiến đấu nên cậu bị Wardes đánh bại.
Tập 11: ルイズの結婚 "Ruizu no Kekkon" Wardes đưa Louise đến gặp hoàng tử xứ Albion và xin hoàng tử chứng kiến hôn lễ của hắn và Louise, trong khi đó Saito và Tabitha cố gắng cứu lại Louise. Louise phát hiện ra Wardes là kẻ phản bội, lão giết chết hoàng tử xứ Albion, Saito quyết chiến với Wardes lần thứ 2 và lấy lại được sức mạnh cho Derflinger. Sau đó Oliver Cromwell mạo danh hoàng tử Albion dùng chiếc nhẫn của thần nước khống chế người dân xứ Albion, gây chiến với xứ Tristain.
Tập 12: ゼロの秘宝 "Zero no Hihō" Saito đi tìm báu vật do ông nội Siesta chôn giấu mà người ta đồn rằng đó là con rồng sắt - chính là chiếc máy bay mà ông nội Siesta dùng khi bị bay lạc vào thế giới này.
Tập 13: 虚無のルイズ "Kyomu no Ruizu" Louise buồn rầu vì Saito sắp rời khỏi thế giới của cô, cùng lúc đó quân địch tấn công Tristain, bắt đầu bằng thị trấn quê hương của Siesta, Saito quyết định không trở về Trái Đất nữa mà ở lại thế giới của Louise để giúp quân Tristain thắng trận. Louise trở thành phù thủy vĩ đại nhất khi sử dụng sức mạnh Hư Vô đánh bại hoàn toàn quân địch. Cuối phim cô ký một hiệp ước mới với Saito.
Phần 2
Tập 01: 女王陛下のゼロ "Joō-heika no Zero" Louise sử dụng một loại kính đặc biệt nhằm ngăn cản Saito nhìn các cô gái khác và khi Saito nhìn vào ngực của công chúa khi cô này đang diễu hành qua đường, Louise đánh nổ làm cho quân lính tưởng rằng Saito làm và tống giam anh.
Tập 02: 風と水の誓い "Kaze to Mizu no Chikai" Lời hẹn ước của gió và nước. Hoàng tử Albion bỗng dưng xuất hiện trở lại và đưa công chúa đến nơi ngày xưa 2 người từng thẹn ước, trong khi Louise Saito và đội vệ binh cố gắng đòi lại công chúa.
Tập 03: 聖職者の剣 "Seishokusha no Ken" Các học sinh bị ép ra trận hết. Agnès huấn luyện các nữ sinh dù rằng thầy Colbert ra sức phản đối.
Tập 04: ヴァリエールの三姉妹 "Variēru no Sanshimai" Louise về thăm nhà và bị cha bắt phải đi lấy chồng, không cho ra trận lẫn ở lại trường học
Tập 05: 間諜の刻印 "Kanchō no Kokuin" Học viện bị ăn trộm, vật bị trộm là 2 chiếc nhẫn gió và nước, kỉ vật của công chúa với hoàng tử Albion.
Tập 06: 女王の休日 "Joō no Kyūjitsu" Công chúa Henrietta trốn đi chơi? Thực ra cô tung ra tin đồn mình bị bắt cóc và trốn ra ngoài thật, cô làm thế để dụ kẻ phản bội để có cơ hội bắt hắn. Cô phải nhờ đến sự giúp đỡ của Louise và Saito. Tuy vậy chính vì thế nên nhiều chuyện bất ngờ xảy ra.
Tập 07: 地底の秘密文書 "Chitei no Himitsu Bunsho" Agnès, Saito, Louise, Eleanor, và Siesta đi thư viện để giúp Agnes đi tìm dấu vết về vụ tấn công làng của cô. Tuy vậy chuyến đi suýt không thành công vì sự bất cẩn của Eleanor khi cô lỡ dùng phép thuật. Tuy vậy Agnes vẫn chưa tìm ra tên của gã đội trưởng đã đốt làng của cô
Tập 08: 魔法学院の危機 "Mahō Gakuin no Kiki" Học viện bị tấn công, Agnes phát hiện ra kẻ đứng đầu cuộc tấn công từng tham gia cuộc tấn công ở làng của cô, mặc dù hắn không phải là tên đội trưởng.
Tập 09: 炎の贖罪 "Honō no Shokuzai" Colbert-sensei hy sinh khi cố gắng bảo vệ Agnes sau khi ông tiết lộ sự thật mình là người đứng đầu cuộc tấn công khi ấy do hiểu nhầm, và cũng chính ông là người đã cứu Agnes ra khỏi đám cháy.
Tập 10: 雪嶺の敵 "Setsurei no Teki" Saito và Louise trong khi thực hiện nhiệm vụ tấn công thành phố bằng phép thuật Void nhưng không thành khiến cho máy bay bị rơi, sau đó cả hai bị lạc ở vùng núi tuyết và bắt gặp 1 binh sĩ kẻ thù bị thương. Họ quyết định giúp đỡ anh chàng này.
Tập 11: 銀の降臨祭 "Shirogane no Kōrinsai" Nhằm kéo dài cuộc chiến, thủ lĩnh chính quyền mới ở Albion sử dụng chiếc nhẫn cướp được từ thần nước điều khiển quân đội Tristain tự giết nhau, quân Tristain buộc phải rút lui.
Tập 12: さよならの結婚式 "Sayonara no Kekkonshiki" Louise theo như lời thỉnh cầu của 1 viên đại thần quyết định ở lại làm mồi cầm chân 70000 quân địch để người dân và công chúa có thời gian trốn thoát, thế nên trước đó cô và Saito làm lễ thành hôn, trong buổi lễ chỉ có hai người Saito bỏ thuốc mê vào li rượu của Louise và thay thế cô ra trận. Mặc dù rất cố gắng nhưng mà Saito không thể thắng nổi và bị giết. Nhưng sau đó được một cô tiên có ngực rất bự(Saito nói)hồi sinh và trở về an toàn.
Phần 3
Tập 1: 使い魔の刻印 "Tsukaima no Kokuin" Mở đầu phim Louise phát hiện các biểu tượng trên tay Saito đang dần biến mất, điều này làm cho Louise rất lo lắng vì như thế đồng nghĩa với việc khế ước giữa 2 người chấm dứt. Đúng lúc đó thì nữ hoàng cho triệu tập Louise và Saito vào hoàng cung để phong tước cho Saito, trên đường đến lâu đài Louise bị 1 người tên là Sheffield - linh thú của 1 pháp sư Void khác tên là Joseph tấn công nhưng được Saito cứu thoát mặc dù các biểu tượng trên tay Saito đã biến mất. Sau đó ở lâu đài Saito được công chúa phong tước hiệu hiệp sĩ nhưng anh không dám nhận do lo lắng mình không còn đủ sức mạnh để bảo vệ thế giới này khi mà con dấu đã biến mất. Saito chợt nhớ đến cô tiên đã cứu anh tên là Tiffania, Derflinger cho cả nhóm biết tại sao Saito gặp được Tiffania khi anh chết đó là thanh kiếm dịch chuyển Saito vào trong rừng, vô tình cô tiên nữ bắt gặp anh và hồi sinh anh. Họ quyết định vào rừng tìm kiếm cô tiên nữ. Đêm hôm đó Louise rất lo lắng vì không biết nếu mình sử dụng phép triệu tập linh thú một lần nữa thì Saito có xuất hiện và tiếp tục bảo vệ cô nữa không.
Tập 2: 森の妖精 "Mori no Yousei" Nhóm Louise. Saito, Agnes và Siesta vào rừng West Wood và gặp được cô tiên ngực bự Tiffania. Louise và Saito cãi nhau, tức giận Louise bỏ vào rừng 1 mình và bị Sheffield tấn công. Trong khi chiến đấu với Sheffield, Louise đã đánh cược với vận mệnh triệu hồi linh thú 1 lần nữa và Saito xuất hiện, 2 người tiếp tục thỏa thuận hiệp ước và Saito có lại biểu tượng của Gandalfr
Tập 3: 英雄のおかえり "Eiyuu no okaeri" Nhóm Louise. Saito, Agnes và Siesta trở về cùng với người bạn mới là Tiffania. Nữ hoàng rất vui mừng vì cả nhóm đều bình an tuy có gặp vài sự cố và ban tước vị hiệp sĩ cho Saito. Tiffania tiết lộ bí mật lớn nhất của mình: cô chính là bán yêu. Saito khuyên Tiffania nên đến học viện phù thủy và anh hứa sẽ bảo vệ cho cô khỏi bị hiếp đáp. Tiffania bảo cô sẽ suy nghĩ sau về việc này. Nhóm Louise. Saito trở về học viện trong sự hoan hô vui mừng của cả quý tộc và thường dân.
Tập 4: 噂の編入生 "Uwasa no Hennyuusei" Saito được nhận vào hội Hiệp Sĩ của trường nên thường ra ngoài sớm, điều này làm Louise rất lo lắng cho tình cảm của mình và Saito. Tiffania chấp nhận đến học viện và được các bạn trai để ý rất nhiều, cô cũng cố giữ bí mật về thân thế của cô nhưng không được cuối cùng cô bị đưa ra thẩm tra nhưng được Saito và Louise cứu. Cuối cùng Tiffania được bạn bè chấp nhận về thân phận bán yêu của mình nhưng Saito phải vào bệnh viện vì cứu Tiffania.
Tập 5: 魅惑の女子風呂 "Miwaku no Joshi Furo" Saito bị Louise ký kết ước không được nhìn và sờ vào ngực bất cứ cô gái nào ngoài cô. Vì Louise nghĩ Saito đã chủ động sờ vào ngực của Tiffania. Saito cố gắng giải thích nhưng Louise không nghe, tức giận Saito bỏ ra ngoài và không về nhà nữa. Hội hiệp sĩ cố gắng làm Saito vui và họ quyết định đào đường hầm đến nhà tắm nữ. Tại đó, Louise tâm sự với Tiffania và biết được rằng chính Tiffania yêu cầu Saito sờ vào ngực mình, Louise hối hận khi không nghe Saito giải thích. Hội hiệp sĩ bị phát hiện nhìn trộm nhà tắm nữ và bị đánh tơi bời, riêng Saito được Tabitha cứu vì anh đã cho con rồng của Tabitha ăn.
Tập 6: 禁断の魔法薬 "Kindan no Mahou Yaku" Siesta buồn rầu vì thấy Saito bị Louise đối xử tệ, cô đến quán rượu và được cho 1 liều thuốc tình dược. Siesta trở về nhà thì thấy Saito bị trói, cô tức giận và tranh cãi với Louise rằng mình sẽ chăm sóc cho Saito tốt hơn Louise, Louise cho Siesta 1 giờ bên cạnh Saito. Siesta định cho Saito uống tình dược nhưng không may làm rớt xuống đầu của Montmorency. Montmorency dính tình dược rồi lây qua cho Louise và một số người khác, cuối cùng Tiffania phải dùng phép lãng quên để cứu tất cả.
Tập 7: スレイプニィルの舞踏会 "Sureipuniru no Butōkai" Siesta và Lousie đánh cược xem Saito sẽ tìm ra ai trong buổi hội khiêu vũ Sleipnir. Bên cạnh đó cả trường đang đồn ầm lên vì có 1 kỵ sĩ rồng đã nhìn thấy 1 vật lạ dài hơn 150 dặm bay trên trời khi anh ta đi tuần. Louise ra lệnh cho Saito phải tìm cho ra cô trong buổi hội khiêu vũ Sleipnir, nếu tìm được Louise sẽ cho Saito tình tứ với mình. Buổi lễ khiêu vũ Sleipnir diễn ra khi mọi người đều hóa trang thành người mình mơ ước, Saito đến buổi lễ và tìm được Louise nhưng đó chính là nữ hoàng Henrietta hóa trang thành, Henrietta hôn anh và bị Louise bắt gặp. Cô khóc và bỏ chạy ra ngoài, Saito đuổi theo rồi đánh nhau với Tabitha và Sheffield để cứu Louise. Tabitha bị Saito đánh bại, Tabitha bỏ chạy nhưng Saito cũng kiệt sức và không thể đánh với Sheffield được nữa. Nhưng cuối cùng Louise và Saito được 1 chiếc tàu Ostland mà thầy Colbert chế tạo cứu thoát.
Tập 8: 東方号の追跡 "Osutoranto Gou no Tsuiseki" Cả học viện được mời lên tàu Ostland để tham quan. Louise lo lắng vì giữa nữ hoàng và Saito bắt đầu nảy sinh tình cảm. Ngay cả nữ hoàng Henrietta cũng ngạc nhiên vì điều này, trong khi đó thầy Colbert tâm sự với Saito về chiếc tàu Ostland mà ông đã chế tạo, Saito mừng rỡ vì có một người hiểu anh đó là thầy Colbert. Tiffania cho Louise và Siesta mượn một cái kính lúp được gọi là "chiếc gương hôm qua" để xem hôm qua Saito đã gặp chuyện gì và họ vô tình biết được Tabita cũng có mặt trong buổi tối hôm đó. Kirche kể lại cuộc đời của Tabitha cho mọi người nghe trong khi đó Tabitha quay về nhà thăm mẹ và cô bị 1 yêu tinh lạ mặt bắt đi.
Tập 9: タバサの妹 "TABASA no Imouto" Cả học viện đi tìm chứng cứ xem có phải Tabitha đã đánh nhau với Saito hay không thì lúc đó có 1 cô gái xuất hiện tư xưng là illcocoo là em gái của Tabitha đến nhờ Saito và học viện cứu chị mình. Cả học viện không ai tìn lời của illcocoo cả (ngoại trừ Saito). illcocoo tức giận chạy ra ngoài và dẫn con rồng thiên nhiên của Tabitha tới để chứng minh, cả học viện đến xin nữ hoàng cho phép vượt biên sang đất nước Galia để cứu Tabitha nhưng nữ hoàng từ chối vì cô sợ Saito gặp nguy hiểm. Saito từ bỏ tước vị hiệp sĩ và bị nữ hoàng tống vào ngục, cả Louise cũng chịu chung số phận vì bênh vực cho Saito. illcocoo hóa thân thành hình dáng thật của mình là con rồng thiên nhiên và cứu Saito với Louise.
Tập 10: 国境の峠 "Kokkyou no Touge"
Tập 11: アーハンブラの虜 "Aahanbura no Toriko"
Tập 12: 自由の翼 "Jiyuu no Tsubasa" Saito và Louise cứu được Tabitha ra khỏi lâu đài. Nhưng Louise bắt đầu khủng hoảng tâm lý vì cô không sử dụng phép thuật được nữa, thêm vào đó Tabitha bắt đầu nảy sinh tình cảm với Saito làm cho tâm lý Louise càng thêm nặng nề hơn. Chú của Tabitha là Joseph cho một con quái vật chặn đường giết đám bạn của Louise. Saito, Tabitha cùng nhóm bạn cùng nhau tấn công con quái vật nhưng không thành công. Thầy Colbert cho tàu tiếp viện đến với 1 khẩu súng pháo nhưng phải nhờ Louise niệm phép thuật Void vào viên đạn mới chiến thắng được. Louise bị khủng hoảng tâm lý nặng nên không tài nào niệm phép nổi, Tabitha hứa sẽ bảo vệ Saito suốt đời rồi hôn Saito để đánh thức lại khả năng Void của Louise và chiến thắng. Cuối phim Louise được nữ hoàng nhận làm em nuôi, Saito được phục hồi tước vị hiệp sĩ.
